Uma caverna úmida e escura, situada em uma cadeia de montanhas imersa em uma floresta sombria... Dentro dessa caverna, uma forma de vida, um ser humano envolto em algo como um casulo biológico onde esse ser de grande poder e energia repousa em uma espécie de hibernação orgânica... Um homem-mutante, transformado contra sua vontade que pouco se lembra dos fatos ocorridos, mas que em breve, terá uma importante e missão à cumprir... Seu nome, Masaro Asou, um jovem auxiliar cientista que teve sua vida modificada da noite pro dia, em uma atitude covarde e que fará com que sua trajetória fique marcada na eternidade, sob o nome de Kamen Rider ZO!!

Dentro do casulo orgânico, a mente de Masaro, embora em hibernação, matem-se ativa à todo tipo de movimento externo; possuidor de grande percepção extra-sensorial, seu cérebro agora é capaz de captar ondas mentais, fato este conhecido por seu criador, que através de uma espécie de melodia, consegue contactar o guerreiro e fazê-lo despertar... Um tanto confuso com o local onde despertou, com os fatos ocorridos que embaralhavam sua mente e com a mensagem mental de “ – Por favor, salve Hiroshi!”, Masaro desperta, assmila o pedido mental e desesperado que chega até ele e então, em um movimento enérgico, ergue-se após muito tempo naquele estado, desfaz o casulo vigorosamente e parte para encontrar e proteger, quem sua mente mandava... Hiroshi Motizuki!!

Nesse exato momento, em um depósito de ferro-velho da cidade, energias começam a se formar, carcaças e outros materiais começam a como que, moverem-se sozinhos e então, em uma espécie de "dança macabra", uma estranha forma de vida surge, algo como uma esfera bio-orgânica que sobrevoa o local, pousando finalmente sobre os escombros, onde adota uma nova forma física... A criatura então caminha ameaçadoramente sobre o ferro-velho, e longe dos olhos humanos, emite uma sonora gargalhada sinistra como se comemorando a vitória por algum feito alcançando e logo então, assume novamente a forma de esfera orgânica, decolando em gigantesca velocidade, rumo ao centro da cidade, como que procurando algo, ou alguém... Essa nova forma de vida era chamado de Neo-Terrestre Dorás e seus intentos, somente seu criador e a própria criatura conheciam, mas seus planos cruzariam a vida de Masaro do pequeno Hiroshi ao qual deveria proteger...

Guiado por seu comando mental, o jovem homem-mutante, dirigiu-se à uma casa que lhe representa ser familiar, mas não conseguia ter certeza de tal familiaridade, apenas sentia que essa voz, esse comando telepático que o havia despertado e impulsionava, o guiava nessa direção... Cuidadosamente e como que de forma saudosa, o rapaz vai caminhando pelos cômodos da residência, até adentrar à uma espécie de escritório, onde várias fotos existem e uma delas lhe chama muito a atenção... Observando a foto, duas palavras ecoam sua memória... “ - Dr. Motizuki... Hiroshi...” Masaro percebe quem era o “Hiroshi” que sua voz mental mandava proteger... O rapaz continuou à observar as fotos, e tentando lembrar algo de seu passado, até então, totalmente obscuro...

Não muito longe dali, 03 meninos vem saindo da escola e em determinado ponto do trajeto, eles se separam, seguindo então somente um deles o caminho original, indo em direção à sua residência, porém, a misteriosa criatura Dorás, em forma de esfera pousa diante dele e barra sua passada!! Assustado, o garoto foge desesperado mas a esfera o persegue, em alta velocidade; como em uma forma de debochar das capacidades inferiores do menino, Dorás assume sua forma física humanóide e persegue o menino por terra, destruindo tudo e todos em seu caminho... Na casa onde estava no exato momento, Masaro tem uma forte dor de cabeça e ergue-se com um olhar preocupado e pronuncia a palavra “ – Hiroshi!!” Saindo rapidamente do local, pilotando sua moto ele corre de encontro ao local onde sua mente o estava tentando guiar, algo como um elo mental, que o avisava e conduzia ao local onde Hiroshi estava em perigo!! Neste mesmo momento, Dorás encurrala o pequeno garoto em um prédio abandonado, o assusta com seu silêncio e aspecto e aproxima-se amealadoramente do mesmo, porém, um potente ruído de motor de grande potência se faz ouvir e quando Dorás pensa em voltar-se para ver o que estava produzindo tal som, um vulto em grande velocidade passa por ele e lhe decepa o braço com apenas um golpe... Agonizando em dor, Dorás volta seus olhos para seu agressor e vê à sua frente, uma espécie de homem-mutante, com uma aparência de gafanhoto... Um guerreiro pilotando uma poderosa moto, semelhante ao seu físico... Em sua mente, a criatura Dorás acessa o banco de dados interno e enxerga a imagem de Dr. Motizuki falando:

Dr. Motizuki: " - Olhe, este foi o primeiro cyborg que criei... Mas ele é mais fraco que você, porque utiliza um corpo humano!" A criatura então percebe que seu inimigo, supostamente é inferior em força física e tem acesso imediato à todo o sistema orgânico e esquelético do combatente à sua frente; reconstruindo seu braço com componentes metálicos jogados ao chão, Dorás avança contra o menino novamente, este tenta fugir enquanto a criatura parte em seu encalço, sem se preocupar com a presença de ZO a sua frente! ZO então se coloca entre os dois e o combate tem início! Dorás comprova as palavras de seu banco de dados e demonstra ser realmente mais forte fisicamente que ZO, porém isso não impede o homem-mutante de lutar com todas as suas forças para proteger o pequeno Hiroshi... Dorás percebe que o garoto está fugindo e então arremessa ZO a frente de Hiroshi, barrando sua passagem, vindo logo em seguida para pegar o menino, ZO então salta sobre Hiroshi, o protege e com impulsão gigantesca, vai para cima do prédio tentando colocar o garoto em segurança! Dorás por sua vez consegue flutuar sem problemas e em poucos segundos está junto deles novamente; ZO o agarra e ambos adentram o prédio em ferrenho combate até que o guerreiro mutante, segurando um cabo de alta tensão e o enterrando na perna de Dorás, consegue fazê-lo cambalear, conseguindo tempo para uma estratégia arriscada mas necessária! Pilotando sua moto ZO-Bringer, ele avança com velocidade contra Dorás, o acerta em cheio arremessando para fora do prédio, fazendo com que a criatura caia certeiramente sobre um pedestak de antena quebrado, que funcionou como lança e empalou a ameaçadora forma de vida... ZO então vai em busca do assustado garoto, que percebeu ser realmente o menino da foto, o Hiroshi que ele tanto procurava, mas percebe que ele felizmente já fugiu do local, com certeza, retornado à sua residência e assim, faz o mesmo trajeto, para tentar encontrar-se com o menino novamente e descobrir a resposta para diversas perguntas como quem o chamou, quem o deixou daquela forma e porquê esta mensagem em sua mente para proteger o menino...

Hiroshi desesperado, volta correndo para sua casa, onde seu avô, pai de seu pai, um cientista um tanto desastrado, passa suas horas testando inventos mirabolantes o recebe assustado, por perceber a aflição do menino!! O pequeno Hiroshi conta ao seu avô sobre o ocorrido, sobre os monstros, o homem-gafanhoto que o salvou e todos os demais acontecimentos estranhos presenciados à pouco... O “vovô”, o leva para o interior da casa e tenta acalmá-lo, dizendo que tal coisa de monstros, não existia, que com certeza deveria ter sido alguém querendo pregar-lhe uma peça ou algo assim... O garoto se revolta com as palavras do avô e sai correndo de dentro de casa!! O velho cientista senta-se desolado para pensar em como convencer Hiroshi de que tudo não passou de um mal entendido e percebe um pequeno gafanhoto pousado sobre a mesa... Observando o animal , o idoso senhor acaba por se lembrar sobre algo comentando pelo Dr. Motizuki, seu filho, dias antes de desaparecer, sobre uma tentativa em transformar um homem, em um ser perfeito, modificado geneticamente e com as capacidades e forças do gafanhoto; imediatamente ele corre aos arquivos deixados pelo cientista desaparecido e encontra o que procurava: Um dossiê completo, sobre a pesquisa desenvolvida por Motizuki, que visava a construção de uma forma de vida perfeita, capaz de suportar as mais diversas formas de ataques e se regenerar rápido o suficiente para se tornar praticamente invencível!! Neste relato também havia a descritiva de sua primeira tentativa em criar tal forma de vida 03 anos atrás... Baseado em uma mutação de código genético, o Dr. Injetou em um ser humano tal gene e o resultado, foi um homem-mutante, praticamente indestrutível, com capacidades regenerativas assustadoras, percepção extra-sensorial, força descomunal e a capacidade de transmutar objetos... Ele batizou tal forma de vida mutante, como ZO (leia-se Zetto)!! Tudo isto surpreendeu o idoso cientista, principalmente ao descobrir, no final do dossiê, que o ser humano utilizado em tal experiência, fora seu assistente, também desaparecido, há três anos atrás e seu nome... Masaro Asou!! Ao mesmo tempo, no local da batalha entre ZO e Dorás, onde o corpo do monstro repousava inerte sobre a estaca de metal, a vida novamente flui pela criatura, que se ergue de seu "túmulo", se regenera completamente e, retirando duas porções de sua composição corpórea, cria dois novos seres e os envia para descobrir o paradeiro de Hiroshi, o mais rápido possível...

Hiroshi que havia saído, revoltado com as palavras de seu avô, ao passar pelo pátio da casa, é visitado novamente pelo preocupado Masaro, que tenta se aproximar dele, para tentar descobrir quem o despertou, porque ele estava lá e porque a criatura Dorás estava atrás dele... Assustado, o pequeno garoto foge e corre para uma academia de artes marciais vizinha, onde 04 amigos antigos de seu pai treinavam... O menino os informa que o rapaz não pára de persegui-lo e que está com medo; Masaro chega logo atrás e é abordado pelos alunos que perguntam porque ele está assustando o garoto! Massaro explica que um monstro está tentando capturá-lo e que ele ainda não sabe o motivo, mas que precisa protegê-lo!! Os alunos, desacreditando da estranha estória riem, porém o pequeno Hiroshi lhe diz que isto é verdade e que realmente existe uma criatura tentando capturá-lo... Eles são tomados de uma grande vontade de rir, sentimento este que desaparece rapidamente, quando uma estranha forma orgânica flutuante surge à frente deles, indo em direção ao menino; Massaro rapidamente se põe à frente e pede que levem Hiroshi dali para que não corresse perigo. A forma orgânica assume o aspecto de um morcego-humanóide e tenta atacar Masaro, que convertendo-se em ZO parte para o contra-ataque contra a criatura!!

Na floresta, para onde a moça de nome Reiko fugiu com Hiroshi, uma pequena aranha desce pela árvore e se põe à frente deles, assumindo também uma forma humanóide totalmente bizarra e arrastando e prendendo os dois em uma espécie de dimensão paralela, onde ele poderia atacar sem ser perturbado; ZO por sua vez, continua combatendo contra o monstro-morcego e devido ao seu forte elo mental com o garoto, percebe o perigo!! Ele consegue ferir o morcego fazendo-o fugir; pilotando sua ZO-Bringer e seguindo seu elo mental que o conduz onde o garoto se encontra, o guerreiro mutante consegue quebrar a barreira que separava os dois prisioneiros de nossa realidade, e chega no momento exato em que o monstro-aranha iria desferir seu golpe fatal, interpondo-se entre eles e iniciando um novo combate, desta vez mais feroz e agressivo!! Utilizando todas as suas forças e resistências, ZO consegue quebrar um dos membros do monstro, constituído totalmente do mais puro e residente cálcio e enterra totalmente no peito da criatura, que agoniza terrivelmente, arremessa ZO contra uma das paredes e acaba por morrer, atravessado por uma porção de sua própria forma... Com a morte do monstro-aranha, a dimensão paralela se desfaz e ZO, juntamente com Hiroshi e Reiko, ressurjem em meio à floresta de onde haviam sido tragados!! Hiroshi chora amedrontado, Reiko se sente aliviada que tudo tenha terminado, mas ZO percebe a movimentação e então o inesperado acontece, o monstro morcego que havia fugido, retorna com velocidade, apanha Hiroshi e parte rumo aos cèus para conduzí-lo a algum lugar; ZO então convoca sua ZO-Bringer e parte em seu encalço, com uma velocidade espantosa e aproxima-se do monstro rapidamente. Ao ficar exatamente abaixo do monstro, ZO usa de sua força de impulsão gigantesca, arranca Hiroshi das garras do monstro desferindo-lhe um potente soco, descendo ao chão com Hiroshi em seus braços! A criatura então segue rumo aos céus e o avô do garoto aparece, apavorado com os relatos dos outros alunos do Dôjo e abraça fortemente o menino, pedindo perdão por não ter acreditado nele e em seu relato sobre os monstros...

De volta à residência de “vovô” e Hiroshi,, os alunos do Dôjo, amigos do menino, cuidam dele e montam guarda para que ele se recupere dos últimos momentos, onde sua vida quase foi ceifada... No escritório de Dr. Motizuki, o avô de Hiroshi mostra à Masaro o dossiê, contendo todos os passos do projeto do desaparecido cientista, na construção de uma forma de vida perfeita, onde relata seu primeiro teste em seres humanos, realizado em seu jovem assistente cientista... Masaro Asou!! As imagens vem à mente do rapaz e todos os ocorridos naquela noite fatídica, 03 anos atrás... Ele então relatou, que se lembrava agora do que ocorreu e de que como foi sedado e aprisionado por Motizuki... Ao despertar, se viu envolto por fortes correntes que lhe impediam de se libertar; Motizuki surgiu e lhe informou que faria parte de sua experiência e que teria a “honra” de ser o primeiro homem modificado por seu gen experimental e que ele seria a mais perfeita forma de vida do mundo!! Masaro esbraveja, lutava, resistia e tentava se soltar, mas o cruel cientista, totalmente tomado pela loucura de sua obsessão em conseguir o intento de criar tal forma de vida, opera o rapaz, totalmente acordado, deixando que ele sentisse todas as terríveis sintomas e dores de tal modificação genética... Após o término da operação mutante, muito desgastado pelo sofrimento mas não resistindo mais à tal tortura, ele finalmente consegue se libertar e foge desesperado de dentro do laboratório, sentindo como se cada célula de seu corpo estivesse queimando; desorientado, sem conseguir organizar os pensamentos, o jovem rapaz foge em meio à noite escura e a terrível tempestade que caía sobre o local... Ao deparar-se com uma poça de água, o rapaz fica se observando e horrorizado, vê seu corpo mudar totalmente, para uma forma semelhante à um gafanhoto-humanóide!! Ele desespera-se, ergue seus braços ao céu e urra de tristeza e revolta... Como que em uma reposta divina à sua dor, para acalmar tal sofrimento, um gigantesco raio cai dos céus, fulminante sobre o angustiado jovem... Esta descarga reagiu com seu metabolismo e o envolveu em uma espécie de casulo, induzindo-o à uma hibernação forçada, onde ficou então, por longos 03 anos, sendo despertado somente agora, para salvar Hiroshi... “Vovô”, surpreende-se com a crueldade de seu filho e relata que não sabia de tais fatos e tal loucura, mas que um ano após o desaparecimento de Masaro mencionado por Motizuki, o cientista que estava em fazes de concluir seu projeto, sumiu misteriosamente, bem como suas anotações e o próprio projeto de “forma de vida perfeita”... O idoso senhor tambpem relata que daquele dia em diante ele nunca mais foi visto, deixando Hiroshi sozinho, sem dar qualquer explicação... “Vovô” ainda exclama que não entende como seu filho pode ser tão cruel e doentio, porém, o pequeno Hiroshi havia despertado e ouvido as frases de seu avô.. Ele revolta-se por estarem falando mal de Dr. Motizuki, pois o menino insistia que seu pai era uma pessoa boa e que voltaria para viver novamente ao seu lado, saindo logo em seguida da sala, em visível transtorno!! Masaro corre atrás do menino e tenta alcançá-lo, enquanto o desolado “vovô” se entristece por mais uma vez ter magoado o neto...

Próximo da casa de Hiroshi havia um viaduto e é lá que Masaro encontra o menino, olhando para um relógio de bolso que segurava em sua mão... O pequeno garoto recorda as duras palavras de seu avô e reconhece que seu pai realmente nunca mais voltará e pretende arremessar o relógio, pra simbolizar que ele não espera mais nada daquele que um dia ele julgou como pai, porém, Masaro segura seu pulso e o impede de arremessar o relógio!! O menino esbraveja e diz que aquele relógio era a única coisa que ele tinha de recordação de Motizuki e que sabe que assim como aquele relógio está quebrado e nunca mais voltará à funcionar, seu pai também, jamais voltará um dia!! O menino chora e se lembra que mesmo ele o amando, reconhece que Motizuki ficou obcecado nos últimos dias de sua presença entre eles e que nada mais o distraía... Ele se recorda do dia em que estava no laboratório com o desaparecido Dr. e que presenciou os primeiros movimentos vitais da forma de vida que o Dr. Chamava de “Neo”... Ele foi o primeiro à noticiar ao cientista que seu trabalho havia rendido frutos, na esperança de que tal ato, retornasse em um pouco de atenção paterna pra si, porém tudo que recebeu foi um empurrão e a ordem para que saísse do local pois o atrapalhava em suas pesquisas... Hiroshi chorou e pegou de cima da mesa o relógio que hoje segurava... Dias depois, seu pai desapareceu e então sua única recordação viva do homem que tanto amou, era aquele relógio que não funcionava mais e que agora iria se livrar definitivamente da lembrança de um pai por quem ele tanto sofreu e que com certeza, nunca mais voltaria!! Masaro por sua vez, pega o relógio da mão do garoto e usando seus poderes de transmutação de matéria, faz o relógio novamente funcionar e o entrega à Hiroshi, dizendo:
Masaro: “ – Hiroshi!! Você não acreditava que este relógio voltasse à funcionar, no entanto, ele novamente funciona!! Você precisa acreditar da mesma forma, que seu pai voltará e só assim, você o terá de volta... Veja, como o mundo é belo ( O excelente fundo musical do movie toca e diversas belezas da natureza são mostradas)... Masaro então aproxima-se de Hiroshi e lhe diz que o mundo está repleto de belezas, naturais e não naturais... Que tudo em nosso mundo é possível, mas somente para aqueles que tem força de vontade e que se desistirmos antes mesmo de lutar, aí sim, a humanidade não teria mais esperanças... Que ele deveria acreditar em si mesmo e no retorno de seu pai, pois isto com certeza iria acontecer...” Hiroshi aceita as palavras de Massaro e resolve retornar junto com ele para sua casa, porém, na mente do pequeno garoto, uma voz familiar começou à ecoar... Ele parou, olhou tudo à sua volta e no final da passarela, enxergou Dr. Motizuki o chamando; lembrando das palavras de Masaro, Hiroshi correu para encontrar o pai que finalmente havia retornado... Masaro corre atrás pois não entende onde o menino vai com tanta pressa e tenta segui-lo para proteger-lhe caso aconteça algo!! O "Dr. Motizuki" que Hiroshi seguiu como sendo seu pai, se revela ser na verdade o monstro morcego que havia fugido na floresta, que consegue finalmente capturar Hiroshi e o leva embora voando!! Masaro por sua vez corre, andar após andar, para encontrar o menino, porém, tudo que ele encontra é um ataque fulminante e surpreso de Dorás, que arremessando seu braço como um míssel sobre o herói, o atinge de forma tão violenta e rápida, que não permite que o guerreiro mutante consiga desviar-se, o arremessando pela janela, fazendo-o cair sobre um veiculo estacionado à frente do local... Masaro então desmaia e fica imóvel com a queda....

Algum tempo depois, o jovem acorda, ainda cansado e desolado por ter perdido o rastro de Hiroshi.... Porém, nesse momento, apesar de tudo que passou, Masaro percebe que a operação mutante a que foi submetido, mesmo contra a vontade, podia apresentar algo de bom, pois estando sem nenhuma pista de como encontrar Hiroshi, sua metade animal contactou expontaneamente um gafanhoto presente nos arredores, e este veio até Masaro, que através de sua percepção extra-sensorial conseguiu comunicar-se com o pequeno ser, obtendo assim a trajetória que o monstro morcego seguiu e o local pra onde levou Hiroshi! Determinado e cheio de vontade de salvar o menino, Masaro subiu em sua moto e partiu para o local onde Hiroshi era mantido prisioneiro... Sua vontade em salvar o garoto e vencer o combate atinge capacidade máxima, sua estrutura genética é acessada e tanto Masaro quanto sua moto mudam para Kamen Rider ZO e ZO-Bringer e partem, para o combate derradeiro contra o inimigo Dorás!!

ZO chegou ao local onde o gafanhoto lhe indicou Hiroshi estar prisioneiro... Ele parou na entrada, observou atentamente e avançou veloz em direção ao interior da misteriosa estrutura! Ele adentrou e encontrou uma espécie de laboratório no subsolo, onde Hiroshi o aguardava em pé sobre uma estrutura... ZO foi ao seu encontro e o menino saltou em sua direção, porém ao recebê-lo, percebeu ser na verdade o monstro-morcego em mais um de seus disfarces tentando enganar e destruir ZO!! Sem mais paciência para tais perdas de tempo, Kamen Rider desferiu seu Rider Punch no estômago da criatura e o perfurou por completo, dilacerando seus órgãos internos, o arremessando contra o chão, totalmente sem vida... Ao confirmar a morte do monstro, ZO olhou ao seu redor e percebeu o verdadeiro Hiroshi, desfalecido entre algumas caixas e tentou sair do local com o menino, quando escutaram uma voz familiar, que chamava pelo garoto, de uma forma cansada e enfraquecida... “ – Rider... Rider...” Eles se voltaram e viram horrorizados, um esgotado e doente Dr. Motizuki, preso entre diversos tubos de sustentação vital, que lhe permitem continuar vivo... O pequeno garoto correu em direção ao seu pai desaparecido à tanto, mas não pode abraçá-lo devido ao sistema de suporte vital impedir!! Dr. Motizuki então revelou tudo que aconteceu depois da experiência em Masaro... Ele relatou que após o desaparecimento do rapaz, sem chance de poder analisar os efeitos que ocorreram com a inserção do gen no corpo dele, continuou pesquisando e conseguiu definitivamente criar, uma forma de vida, que ele batizou de “Neo”!! Este ser era capaz de pensar e agir por si próprio e sua única meta, era sempre evoluir e tornar-se cada vez mais perfeito, porém, a criatura se voltou contra o criador e “Neo”, conseguiu adquirir a capacidade de solidificar seu corpo além do Tubo Criogênico onde era mantido e assim surgia a forma mais poderosa de “Neo”, o “Neo-Terrestre Dorás”, a criatura que havia lutado contra ZO diversas vezes e tentado capturar Hiroshi à todo o custo!! Dorás aprisionou Motizuki, mutilando seus órgãos internos deixando-o dependente de sistema de suporte vital para que assim, sem poder deixar o laboratório, Motizuki continuasse sua vida, somente aperfeiçoando o corpo mutante de “Neo” e assim permitir que esta criatura fosse literalmente a forma de vida mais perfeita sobre o planeta Terra!! O cientista percebendo o erro que cometeu com tal criação se recusou à continuar suas pesquisas terminantemente e então “Neo”, sob a forma de Dorás, resolveu que deveria capturar sua lembrança mais querida e saudosa, ou seja, Hiroshi e assim obrigá-lo a concluir o trabalho de aperfeiçoamento do Neo-Organismo!! Assim que Dorás deixou o local para cumprir seu intento maligno, utilizando os diversos equipamentos do laboratório à que tinha acesso através de seu suporte vital, Motizuki, baseado em suas lembranças da experiência em Masaro, tentou em um atitude desesperada, contactar a mente do único capaz de deter a ameaça de Dorás, o seu assistente desaparecido que agora era possuidor de uma força única entre os humanos, Masaro Asou!! Assim, Masaro descobriu por que foi despertado, quem o despertou e porque a necessidade de proteger Hiroshi!! O triste cientista então mostrou o Tubo Criogênico onde “Neo” ficava e revelou que se ele for destruído, “Neo” também morreria e assim, ZO virou-se para o Tubo e ao fazer o primeiro esboço em destruí-lo, eis que assustadoramente, em uma forma bizarra e deformada, a forma de vida “Neo” surgia diante deles....

Com uma voz aterradora e demoníaca, “Neo” revela que realmente tentou convencer Motizuki à concluir seu corpo mutante, porém, como encontrou resistência, e percebendo que o Dr. só lembrava de Hiroshi, “Neo” se considerando também um filho do cientista, resolve usar ou eliminar a única coisa que barrava o amor de cientista pai para com ele, ou seja, o pequeno Hiroshi, e que ainda faria isto, neste exato momento!! ZO ira-se e brada que não permitirá isto, porém Neo fala que ele não poderá fazer nada, pois sua forma física Dorás, estava mais forte do que nunca e que ZO não teria chances!! Concluindo sua declaração com uma risada diabólica, Neo assume a forma de Dorás, que parte pra cima de ZO com tudo, demonstrando a superioridade à que havia se referido anteriormente!! Kamen Rider tenta revidar de todas as formas, mas parece que Dorás havia evoluído e aprendido com o combate que travou contra o herói nas diversas situações e agora, conseguia superar o guerreiro gafanhoto em todos os apectos!! O combate é furioso e ZO é atingido duramente por diversas vezes até cair, transfigurado novamente em Masaro, aos pés de Dorás... A criatura não pensou duas vezes e segurando Masaro, começou à matá-lo esmagando seu pescoço... Dr. Motizuki percebendo a gravidade da situação, diz à Hiroshi que ataque o Tubo Criogênico, a fonte de força de Dorás, para que ele enfraqueça e assim Masaro pudesse sobrepujar o inimigo; o menino correu em direção ao Tubo, o acertou e Dorás sentiu terríveis dores... Furioso, o monstro soltou Masaro e disparou uma potente rajada contra o menino, que só não morreu devido ao rápido movimento do jovem Asou que se colocou entre o garoto e o disparo, recebendo toda a força do golpe... Ferido e furioso, Masaro atingiu o limite de sua fúria e o jovem homem-mutante, personificando o melhor estilo Rider, faz a pose de transformação e pronuncia, cheio de ódio, a palavra “Henshin”, que ativou a estrutura mutante do rapaz o convertendo novamente, agora mais poderoso, à forma de Kamen Rider ZO, que tomado pela fúria conta a covardia de Dorás, atacou impiedosamente, atingiu a criatura diversas vezes, o encurralou e conseguiu demonstrar que poderia ser superior por estar lutando por um motivo justo, salvar a vida do inocente Hiroshi!! Utilizando toda sua força, ZO desferiu uma vez mais o potento golpe que destruiu o monstro morcego e perfurou o peito e coração de Dorás com o avassalador Rider Punch!! Observando a criatura agonizar, ZO acreditava ter vencido o combate, mas a criação de Dr. Motizuki era realmente perfeita e conseguiu regenerar seu coração perfurado e pior, conseguiu drenar o corpo de ZO pra dentro de seu corpo, mesclando a estrutura genética de ZO com a sua, combinando as duas formas de vida mais poderosas existentes no planeta, surgindo assim, uma novo ser, uma nova forma de vida Neo, imbatível indestrutível, totalmente auto-suficiente e capaz de destruir à tudo e à todos...

Sabendo que não necessitaria mais, nem de Motizuki, nem de Hiroshi ou do Tubo Criogênico, o novo Dorás avança em direção ao suporte vital do cientista e tenta assassinar Hiroshi; o triste Dr. tenta impedir, mas é arrancado de seu suporte vital, o condenando então à morte certa... Hiroshi pressionado pelos punhos poderosos de Dorás e vendo seu pai morrer, em desespero começa à chamar pelo único que pode salvá-lo... Ele grita: “ – Rider!! Rider!! Desperte Rider, o papai confiou em você e eu também confio... RIDER!!!!!” Neste momento, o relógio que o menino carregava cai de seu bolso e emite o mesmo som, que despertou a mente adormecida de Masaro entre a floresta sombria... O som afeta também Dorás, que por estar mesclado à ZO, tem sua atenção voltada para o som... O menino novamente grita “ – Rider!!” e juntamente com o som, estes estímulos viajam por cada fibra da criatura Dorás e atingem o jovem Masaro Asou, adormecido dentro do monstro!! O guerreiro gafanhoto então começa à reagir desastabilizando a criatura poderosa, explosões começam à ocorrer no corpo do monstro e em uma cena fantástica, ZO salta de dentro do corpo de Dorás que agora, separada da composição genética de Rider ZO, assume sua forma física inicial novamente!! ZO reúne todas as suas energias e descarrega sobre a criação de Motizuki, um novo golpe, mais potente, totalmente letal, o Rider Kick, que atinge Dorás em cheio, o arremessando contra seu suporte Criogênico, causando diversas explosões e fazendo a forma física Dorás, totalmente destruída, retornar ao interior do Tubo e consequentemente, devido à seus diversos ferimentos e alterações impostas pelo combate, impedindo que Neo conseguisse se reestruturar, e ocasionando a total dissolução da forma de vida Neo, destruindo de vez sua existência no planeta...

ZO se voltou-se ao corpo do Dr. Motizuki, onde Hiroshi chora... Ao aproximar-se, percebeu o arrependido Motizuki, reunir suas últimas forças para sorrir uma última vez ao seu filho tão amado e tentar fazer com que ele entedesse que seu filho não deveria chorar por ele... Que ele foi realmente mau e que fez muitas coisas erradas... Mas que apesar de tudo, ele ainda amava muito Hiroshi e que jamais iria esquecê-lo, pois se ele teve uma alegria na vida errônea que viveu, esta alegria foi Hiroshi... Assim Hiroshi entendeu em seu íntimo e observou seu pai falecer logo em seguida em uma comovente cena... Neste momento, as estruturas do laboratório começaram à desabar; rapidamente Rider ZO toma Hiroshi em seus braços e tripulando a ZO-Bringer, fogem do local, em uma cena fantástica de explosões e destruição, deixando pra trás um ambiente de sofrimento e maldade que agora, seria eternamente o túmulo do triste Dr. Motizuki e de sua criação que de uma forma bozarra, o amava mais que a si mesmo...

Os dois sobreviventes retornam à cidade e vovô vem correndo ao encontro de Hiroshi e Masaro; ele abraça ternamente o neto e agradece ao jovem guerreiro por tudo o que fez! Masaro, como símbolo de sua eterna amizade para com o sofrido Hiroshi, lhe dá sua jaqueta de couro e cobrindo o menino com ela, lhe dá uma abraço forte e pede que se cuide!! Novamente, o homem-mutante Masaro Asou, subiu em sua moto e preparou-se para partir e ao sair, o pequeno Hiroshi em uma espécie de despedida, agradece e grita: “ – Irmão... Rider!!” Massaro parou, virou-se para trás e olhou sorridente para o garoto, partindo então definitivamente para a tentativa de um recomeço em algum lugar, que não lembre em nada os tristes acontecimentos dos últimos três anos, deixando pra trás muitas recordações boas e ruins, mas principalmente satisfeito, por ter deixado para trás, o que sobrou de uma família pelo menos, feliz!!